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投资要点汽车:

电动车抢装期旺盛,11月电动车环比高增,产量达19.2万辆,累计达99.4万辆。据高工锂电,2018年11月我汽车生产约19.2万辆,同比+33%(中汽协,10月产量为14.6万,环比高增),1-11月共计生产约99.4万辆,同比+62%;我们预计全年产量预计将超120万辆,超年初预期;11月动力电池装机约8.9gwh(10月装机约5.9gwh),同比+28%。1-11月累计约43.63gwh,同比+77%。1)分车型看,乘用车\客车\专用车分别装机约5.41\2.24\1.26gwh,同比+165%\-24%\-37%。2)分电池类型看:11月份三元\lfp\锰酸锂分别装机约4.83\2.99\0.13gwh,同比+70%\-19%\-56%;全年预期动力电池装机将超54gwh,我们预期2019年将达75gwh。

补贴政策尚待推出。市场对新能源汽车补贴退坡普遍预期30%-40%,政策的大方向是“扶优扶强+提升技术门槛”,补贴退坡幅度,原则上是在补贴总额平稳增长前提下,考虑19年销量来确定单车补贴的退坡幅度。而补贴退坡的压力将由整车厂及产业链相关产业共同承担,我们预计传导到电池环节要低于补贴退坡幅度,预期电池端价格2019年下降10%-20%区间(中性预期15%)。板块结构性分化持续演绎,呈现上游盈利弱化,锂电龙头强者恒强局面。中游在上游原材料价格降低,规模化效应支撑下,明年有望迎来盈利拐点。

全球电动化加速。纵观新能源汽车全产业链,“整车-锂电池-材料”龙头集中化持续,龙头市场份额在显著提升。随着国际一流整车企业陆续推出新车型,加速电动化。目前海外锂电龙头(松下\lg\三星sdi\sk等)加速中国本土化进程,国内catl\(,)\孚能科技等产能持续扩张,新增产能向优质锂电龙头集中。在整车厂及海外锂电龙头本土化进程中,中国锂动力电池及其材料具备全球竞争力,显著受益。

投资建议:看好新能源汽车的长期发展,投资逻辑将从“价-量-质”演变。

关注盈利能力强的爆款车及全球锂电巨头产业链龙头,短期重点关注优质龙头及前期跌幅较多:(,)、(,)、璞泰来、宁德时代、先导智能;长期重点看好:宁德时代、璞泰来、新宙邦、(,)、当升科技、恩捷股份、星源材质、先导智能、杉杉、三花智控、(,)、(,)、(,)。

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