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行业及公司动态丰田在全球召回逾240万辆汽车因混动系统问题可能造成熄火;戴姆勒将与吉利合作在中国成立网约车合资公司;车和家发布电动汽车品牌“理想智造” 首款车型2019年四季度交付;蔚来汽车获特斯拉第二大股东增持股价大涨22%;北京率先出台充电运营商的考核奖励政策;工信部优化新能源车合格证信息管理系统 “双积分”又进一步。

产品价格继续下调。本周正极材料市场价格下滑,钴酸锂现市场报价在37.2万元/吨左右,较上周下调0.3万元/吨,现在钴酸锂市场逐有所好转,但只是主流龙头电池厂,前期存有一定原材料,因此市场需求好转动力大打折扣,中小厂电池厂复苏动力不足,市场需求虽有所回暖,但需求仍不及去年同期,市场交易价格受上游钴锂原材料价格下滑影响进一步下跌。

投资建议:

2018年是新能源汽车由政策扶植向市场化方向迈进的转型之年,在政策稳定后新能源汽车行业发展动力强劲,今年以来销售表现继续火爆,增长较大。长远来看,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变,传统燃油汽车逐渐被取代是大势所趋,这将长期利好新能源汽车行业。

随着传统燃油车的扩张受阻,加上双积分政策压力,预计未来会有更多传统车企加入新能源汽车领域,新能源整车行业的竞争也将更为激烈,这也是行业的必由之路。从2018年上半年来看,各大车企双积分比例相较去年同期有较为大幅度的提升。我们认为在此背景下,新能源汽车产业链龙头型企业将凸显竞争潜力。我们认为在行业竞争激烈化的背景下,产业投资机会主要集中在产业链龙头型企业:(1)资源优势突出的锂电上游材料企业;(2)拥有规模优势、技术门槛高并进入新能源乘用车供应链的标的;(3)具有规模竞争优势的龙头型整车企业。 继续推荐关注投资标的:杉杉股份(600884,诊股)、当升科技(300073,诊股)、比亚迪(002594,诊股)。

风险提示:政策落实不达预期;新能源汽车政策收紧;新能源汽车补贴退坡带来的负面影响。

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